Misaki et Kaname organisent une soirée réunissant les ex CS et leurs enfants. C'est là que feront connaissance Astrea, la fille de Jellal et d'Erza, et Kyosuke, le jumeau de Daisuke. Ils auront vite fait de tomber dans les bras l'un de l'autre, bien qu'ils soient timides, pour ne pas dire coincés, l'un et l'autre. Lyra et Aku reviennent de mission et se réconcilient. Haruka revient sérieusement amochée d'une mission, ce qui plongera Kage dans une rage noire, révélant sa terrifiante nature: Comme son père, il est une réincarnation de Zeleph. Pourtant, Haruka n'a pas peur de luicet continue de le veiller.